Financiële planning

Vaak ontbreekt het totaalbeeld van iemands persoonlijke of gezamenlijke financiële situatie.
Door een financieel plan op te stellen kunt bepalen welke financiële regelingen u kunt of moet treffen. Het moet een zo goed mogelijk beeld geven van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn. Dit blijft uiteraard wel een momentopname, omdat de wetgeving voortdurend verandert.

Een goed financieel plan start met een inventarisatie van uw huidige financiële situatie. Vervolgens bevat het een analyse van de ontwikkeling van uw vermogen, gevolgd door een advies over hoe u uw situatie kunt optimaliseren. Het plan kan ingaan op de volgende aspecten:

  • stoppen met werken;
  • overlijden of arbeidsongeschiktheid;
  • huwelijk of echtscheiding;
  • hoogte en verdeling toekomstig inkomen en vermogen.

Paalman Advies kan behulpzaam zijn bij het opstellen van dit financiële plan. Bent u nieuwsgierig geworden en zou u graag meer informatie willen ontvangen of zou u graag een kennismakingsgesprek willen hebben? Neem direct contact door ons te bellen of via het contactformulier.